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Breve apresentação da especialidade bloqueada

Trabalho com planejamento financeiro.
Estruturo um planejamento para facilitar as pessoas a chegarem nos seus objetivos, afinal todos acordam cedo todo dia para chegar em algum lugar.
Faço esse planejamento em 4 pontos:
1 - Fluxo de caixa: Ajudo a se organizar e poupar dinheiro para o que o cliente precisa. Separação de PF/PJ também. Mas sem a chatice de ficar fazendo planilha.
2 - Proteção do patrimônio e blindagem pessoal, adversidades acontecem e é mais barato se prevenir.
3 - Investimentos: estruturo junto com o Assessor da XP, parceira nossa, uma carteira de investimentos de acordo com objetivos do cliente e o que ele precisa e de acordo com o perfil de investidor dele. Também realizo o planejamento de aposentadoria, para não depender somente do INSS lá no futuro.
4- Conquista de objetivos: Viagem, compra de carro, imóvel, alavancagem do patrimônio, outros.. para o cliente economizar tempo, dinheiro e evitar dor de cabeça.

Além disso, ajudo com estratégia de cartões, milhas, cotações de produtos e tudo centralizado e organizado em um único ecossistema.
Traço a melhor rota de acordo com a necessidade e momento financeiro do cliente.